故事背景设定在1920年代的柏林。主人公是一个名叫弗朗茨的年轻画家，他梦想成为一名著名的艺术家，但却一直没有找到自己的创作方向。他在一次邂逅中，遇到了一个神秘的女子艾莉丝。弗朗茨迷恋上了艾莉丝，他对她的存在感到好奇与陶醉。每天，他都会来到画室，试图将艾莉丝的神秘气息通过画作表达出来。但是，无论他如何努力，他都无法完全捕捉到艾莉丝的魅力。在画室的某一天晚上，弗朗茨陷入了一种诡异的幻觉。他的画作中的艾...
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