故事发生在一个籍籍无名的小城市。一名寡言少语的年轻画家艾丽丝住在一家古老的公寓里，她孤独地过着每一天，沉浸在自己的创作世界中。某天，一位神秘的陌生人吉米搬进了艾丽丝的邻居，他身材高大，身着黑色西装，永远佩戴着一顶黑色礼帽。吉米对艾丽丝的绘画产生了浓厚的兴趣，他开始每天默默地观察、欣赏她的作品。不久之后，吉米秘密地寻找到了艾丽丝的联系方式，并邀请她前往一座废弃的工厂。那里被他改造成了一个迷幻的艺术空...
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