在一个神秘的城市，一位富有想象力的画家意外发现了一种能够改变外貌的神奇面具。为了寻找失踪的爱人，他化身为不同的人物，在城市的各个角落展开调查。然而，随着他不断改变外貌，也逐渐失去了自己原本的身份和记忆。在迷雾笼罩的夜晚，他终于找到了爱人的线索，却发现真相背后隐藏着更大的阴谋。最终，画家决定用最真实的自我去面对这一切，重新夺回失去的记忆和爱人。这部充满谜团的惊悚电影，揭示了伪装背后的真相和人性的脆弱...
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