在20世纪的某个年代，世界正面临着政治和社会不安。在一个小镇，生活平静而单调，人们总是希望有一些娱乐来逃避现实。电影开始时，主人公彼得是一个小镇电影院的放映员。他过着孤独的生活，只有电影能给他带来快乐。一天，他意外地发现了一卷未发布的电影胶片，上面没有标签或者任何线索。好奇心驱使下，彼得决定将这部神秘的电影放映给镇上的居民。电影开始后，屏幕上出现了一条精致的手绘动画，讲述了一个勇敢的小女孩艾丽莎决...
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